В мире, пережившем гибель технологической цивилизации, магия и чудовища вновь стали частью повседневной реальности. Из последнего оплота человечества, великого города, королева отправляет свою верную ведьму, Серую Элис, с тайной и крайне опасной миссией. Ей предстоит отправиться в Потерянные земли – дикие и необузданные территории, где царит хаос и обитают существа, рожденные из тьмы. Цель её путешествия – найти древний источник силы, способный превращать людей в зверей, и сделать это необходимо до наступления полной Луны, иначе последствия могут быть катастрофическими для всего оставшегося человечества. Серая Элис осознаёт всю серьёзность задачи, ведь Потерянные земли полны не только физических опасностей, но и таинственных ловушек, оставшихся со времён падения прежнего мира.
В качестве проводника к ней приставлен опытный и выносливый Бойс, хорошо знакомый с коварством этих мест. Вместе они пробираются через руины городов, леса, наполненные теневыми созданиями, и пустоши, где каждый шаг может стать последним. Однако главная угроза исходит не только от монстров – за ними по пятам следует безжалостная армия крестоносцев, фанатично преданных своей цели уничтожить всё, что связано с магией, и заполучить источник силы для своих тёмных планов. Каждый день пути приносит новые испытания: засады мифических существ, предательства среди уцелевших выживших и постоянную гонку со временем. Серая Элис и Бойс вынуждены полагаться только на свои умения, магию и взаимную поддержку, понимая, что от исхода их миссии зависит будущее не только их города, но, возможно, и всего мира, балансирующего на грани между светом и окончательным мраком.