В тридцатые годы прошлого столетия Москва становится местом разворачивания драмы известного драматурга, чья творческая судьба внезапно обрывается из-за обвинений в антисоветской деятельности. Отмена спектакля по его пьесе и исключение из союза литераторов обрушивают на него волну отчаяния и изоляции, заставляя переосмыслить не только профессиональный путь, но и саму суть творчества в условиях жёстких идеологических рамок. Именно в этот сложный период жизни он сталкивается с Маргаритой – женщиной, чья внешняя красота скрывает глубокую внутреннюю опустошённость, вызванную несчастливым браком. Их встреча становится точкой отсчёта для нового романа, в котором реальность переплетается с художественным вымыслом, а окружающие драматурга люди неожиданно обретают литературное воплощение.
Центральной фигурой зарождающегося произведения становится загадочный Воланд, чей образ списан с иностранного знакомого, поразившего автора своей неординарностью и почти мистической аурой. Через этого персонажа драматург исследует темы власти, искушения и морального выбора, перенося на страницы романа не только личные переживания, но и атмосферу тревожной эпохи. Маргарита же вдохновляет создание героини, готовой на всё ради любви и искупления, что добавляет повествованию эмоциональной глубины и трагизма. Таким образом, личная драма автора, его романтические переживания и наблюдения за окружающей действительностью сливаются в единое повествование, где грань между реальностью и вымыслом постепенно стирается, открывая читателю сложный мир человеческих страстей, философских поисков и вечного противостояния добра и зла.